L’observatoire économique des entreprises agroalimentaires de Crédit Agricole SA pose un diagnostic mitigé sur la santé financière du vignoble alsacien. Il devrait mieux valoriser les vins qui lui coûtent plus cher à produire.
Le Crédit Agricole dispose d’un observatoire économique des entreprises agroalimentaires qui se fonde sur les documents comptables des entreprises. Lors d’une conférence vendredi 10 février à la maison des vins d’Alsace, il a proposé une analyse économique de la filière viticole française dans le contexte mondial et un focus sur l’Alsace, avec Philippe Chapuis, directeur agroalimentaire, et Sophie Caron, tous deux experts de la filière vin pour Crédit Agricole SA.
« Nos pertes de marchés sont patentes de notre production », explique Philippe Chapuis. « Il y a 20 ans, les vins français pesaient 34 % des volumes mondiaux échangés, désormais on est à 13 %. » Si on pèse en valeur encore 27 % des échanges mondiaux de vins, nous noterons qu’en 2016, et ce pour la première fois, le montant total des exportations de vins tranquilles français a baissé. Nos exportations, en valeur, se sont élevées à 11,2 milliards d’euros, essentiellement portées par les spiritueux et les effervescents. Si on défalque nos importations pour satisfaire notre marché intérieur, notre excédent commercial de la filière atteint 10,5 Md€. « C’est le deuxième poste derrière l’aéronautique », ajoute Sophie Caron. Les experts de la filière vigne de Crédit Agricole SA relèvent plusieurs points inquiétants s’agissant des vins tranquilles d’entrée et cœur de gamme, car les bourgognes, bordeaux, cognacs et champagnes représentent le gros de la valeur des exportations.
VSIG : la vocation exportatrice de l’Espagne
Tandis qu’à l’exportation, « on vend très bien le premium, il faudrait aussi marketer les produits de gamme inférieure, si on veut durablement maintenir des niveaux de vie élevés à nos viticulteurs », affirme Philippe Chapuis. Les VSIG (vins sans indications géographiques, ex. vins de table) français se font damer le pion par les vins d’Espagne, à vocation de plus en plus exportatrice. L’Espagne qui d’ailleurs n’apparaît même « pas dans le top 10 de la consommation de vin par tête d’habitant, bien qu’elle soit dans le trio de tête des pays producteurs », soulève Sophie Caron. Ainsi l’Espagne détient 72 % de parts de marché des vins (soit 8 millions d’hectolitres (Mhl)) importés par la France et 39 % en valeur. « Notre offre en VSIG est structurellement déficitaire pour répondre aux besoins du marché intérieur. Notre consommation nationale a besoin des importations », explique Philippe Chapuis. « Il nous manque une vraie filière de VSIG en France, nous avons une filière de déclassement », ajoute Sophie Caron.
Le boom des effervescents
Quant aux effervescents, les perspectives sont bonnes. « On assiste à un boom de la consommation, sur un marché à forte saisonnalité. » Entre 2003 et 2014, on est passé de 11,8 Mhl à 17,6 Mhl. Si la France reste le premier pays exportateur avec 23 % de parts de marché en volumes, l’Italie avec ses proseccos et l’Espagne avec ses cavas, connaissent de meilleures croissances, tandis que la France stagne. « Là encore, on se fait attaquer sur nos marchés », commente Sophie Caron, la Champagne faisant exception. Même si elle observe une stagnation en 2016, elle détient toujours à elle seule 55 % des parts de marchés d’exportation en valeur.
Le marché du vin est très atomisé
Si les échanges de vins sont mondiaux avec un litre de vin sur deux qui est exporté, le marché n’est pas véritablement mondial, fait remarquer Philippe Chapuis. Explications : le marché du vin est très atomisé, avec des acteurs locaux. Si l’on regarde du côté non pas des nations, mais des acteurs de la filière dans le monde, la France n’est pas aux premières loges. Arrive en tête l’Américain Gallo, qui a une stratégie mondiale en passant des accords avec des distributeurs, puis l’Australien Constellation Brand, propriétaire de Mondavi (par ailleurs brasseur).
Néanmoins, citons en France, Castel, par ailleurs premier acteur de la bière en Afrique, Carrefour, Grands Chais de France, Vinadéis (Ex. val d’Orbieu). Citons ensuite Boisset, Advini (fusion de Laroche en Bourgogne et Jeanjean dans le Bordelais). Nouvel acteur, Invivo Wine, a l’ambition de fédérer les coopératives sur les marchés d’exportation, à l’image de l’Italien Cantina Riunite & CIV, 5e acteur mondial, qui fédère 25 coopératives. Caractéristique des groupes vinicoles français : leur rentabilité est globalement bien inférieure aux étrangers. À titre d’exemple, le chiffre d’affaires de Vinadéis de 310 millions d’euros (M€), est inférieur à l’excédent brut dégagé par le groupe allemand Henkel, premier acteur mondial en effervescent, qui s’élève à 400 M€.
